Presupuestar una transferencia
Cómo armar el presupuesto de una transferencia automotor en Argestor, con el cliente, el vehículo y su valuación, y mandárselo al cliente por WhatsApp o en PDF.
En esta guía armás el presupuesto de una transferencia de punta a punta: cargás el cliente y el vehículo con su valuación, sumás los conceptos del trámite y se lo mandás al cliente por WhatsApp o en PDF. El cliente y el vehículo quedan guardados para la liquidación y los formularios.
Antes de empezar
- Los datos del cliente: nombre y DNI, o razón social y CUIT, y su domicilio.
- Los datos del vehículo: dominio, marca, modelo y año. Para la valuación nacional te sirve el título.
- Tus sellados, costos particulares y solicitudes tipo cargados, si los usás. Los aranceles ya vienen cargados en Argestor.
Cargá el cliente y el vehículo
Agregá el cliente
En Clientes, hacé clic en Agregar cliente. Elegí el tipo de persona, cargá el nombre, el documento y el domicilio, y hacé clic en Crear cliente. Más en Ficha del cliente.
Agregá el vehículo
En Vehículos, hacé clic en Agregar vehículo. Elegí el tipo y escribí el dominio, por ejemplo AA000AA.
Cargá la valuación
Con Buscar valuación elegís la marca, el modelo y el año, y se completa la valuación provincial. Para la nacional, usá Consultar valuación. Si el vehículo tiene prenda, cargá el Monto prenda. Más en Cargar la valuación.
En Santa Fe, Consultar código te trae el código de valuación provincial a partir del dominio.
Cargá el titular y guardá
En Titular vendedor, elegí un cliente o escribí el nombre, y completá la provincia y la ciudad. Hacé clic en Crear vehículo.
Sin valuación, los conceptos con porcentaje quedan en $0
Los conceptos que se calculan con un porcentaje toman la valuación nacional, la provincial o el monto de prenda del vehículo. Cargalos antes de armar el presupuesto.
Armá el presupuesto
Abrí el presupuestador con el vehículo
En Vehículos, elegí Crear presupuesto en el menú ⋮ del vehículo. El presupuestador se abre con el vehículo y sus valuaciones cargados.
Elegí el cliente
Buscalo por nombre, DNI o CUIT y elegilo. Más en Cargar el cliente.
Sumá los conceptos
Hacé clic en los aranceles, sellados y demás conceptos que lleva la transferencia. Para un gasto que no está en las listas, usá Otros conceptos. Para la mora del 08 o el vencimiento de la verificación, usá Mora ST08 y Vencimiento ST12. Más en Sumar conceptos.
Revisá el total y guardá
La vista previa muestra cada concepto con su monto y el TOTAL. Hacé clic en Guardar: el presupuesto queda Pendiente en Presupuestos.
Mandáselo al cliente
Abrí el menú del presupuesto
En Presupuestos, abrí el menú ⋮ del presupuesto. También tenés los mismos botones en el presupuestador, antes de guardar.
Mandalo por WhatsApp o descargá el PDF
Elegí WhatsApp o Descargar PDF, con importes o sin importes. Sin importes lista los conceptos sin el monto de cada uno; el total aparece igual. WhatsApp se abre con el mensaje armado y elegís el contacto ahí.
Siguiente paso
- Cuando el cliente acepta, liquidá la operación.
- Para imprimir el 08 con el mismo vehículo, seguí Imprimir el formulario 08.
- Para un trámite parecido, duplicá el presupuesto.
Guías
Cómo hacer en Argestor un trabajo completo de punta a punta, como presupuestar una transferencia, liquidarla, imprimir el formulario 08 y financiar con pagarés.
Liquidar una operación
Cómo liquidar una transferencia en Argestor, desde aprobar el presupuesto y cargar ingresos y egresos hasta completar la liquidación y ver el balance en Caja.