Presupuestos agencia
Cómo crear, buscar, enviar por WhatsApp o PDF, aprobar y eliminar los presupuestos de agencia que armás sobre un presupuesto de mandatario en Argestor.
Presupuestos agencia es el historial de los presupuestos para el cliente final de la agencia. Cada uno toma un presupuesto de mandatario como base y le suma los extras de la agencia: baja, patentes, certificaciones, prenda y lo que necesites.
Crear un presupuesto de agencia
Hacé clic en Nuevo presupuesto agencia. Se abre el presupuestador de agencia, donde elegís el presupuesto base y sumás los extras.
También podés arrancar desde Presupuestos, con Crear presupuesto agencia en el menú ⋮ de un presupuesto pendiente: el presupuestador de agencia se abre con ese presupuesto como base.
Un presupuesto de mandatario sirve de base sólo si está Pendiente y todavía no es la base de otro presupuesto de agencia.
Buscar y filtrar
Arriba de la lista tenés:
- Buscar por dominio: escribí el dominio completo o una parte.
- Estado: Pendiente, Aprobado o Finalizado.
- Desde y Hasta: limitan la lista a un rango de fechas.
La lista muestra 10 presupuestos por página, con el dominio, el vehículo, la fecha, el total y el estado.
Estados de un presupuesto de agencia
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Lo guardaste y todavía lo podés editar o eliminar. |
| Aprobado | Lo aprobaste y tiene una liquidación en curso. |
| Finalizado | Su liquidación ya está completa. |
Ver el detalle
Hacé clic en un presupuesto aprobado o finalizado, o elegí Ver detalle en el menú ⋮ de cualquier fila. El detalle muestra el subtotal del mandatario, cada extra de agencia con su monto, el subtotal de extras y el Total agencia. Desde ahí también descargás el PDF o lo mandás por WhatsApp.
Editar un presupuesto pendiente
Hacé clic en la fila de un presupuesto Pendiente, o elegí Editar en el menú ⋮. Se abre el presupuestador de agencia con todo cargado.
Los presupuestos aprobados o finalizados no se editan.
Descargar el PDF o mandarlo por WhatsApp
En el menú ⋮ de la fila, o en el detalle:
- Descargar PDF genera el presupuesto de agencia listo para imprimir o adjuntar.
- WhatsApp abre WhatsApp con el mensaje armado: dominio, vehículo, valuaciones, los conceptos del mandatario, los extras y el total. Elegís el contacto ahí.
WhatsApp tiene la opción Con importes o Sin importes. Sin importes lista los conceptos y los extras sin el monto de cada uno ni los subtotales; el total aparece igual.
Aprobar y liquidar
Cuando el cliente acepta, elegí Aprobar y liquidar en el menú ⋮ de un presupuesto pendiente. Al confirmar, pasa a Aprobado, se crea su liquidación y vas directo a ella.
Después la encontrás con Ver liquidación en el menú del presupuesto. Más sobre este paso en Liquidaciones.
Eliminar un presupuesto de agencia
Elegí Eliminar en el menú ⋮ de un presupuesto pendiente y confirmá. No se puede deshacer. Los aprobados y finalizados no se eliminan.
El presupuesto base queda bloqueado
Mientras exista el presupuesto de agencia, su presupuesto base lleva la etiqueta Base de agencia en Presupuestos y no se puede editar, aprobar ni eliminar. Al eliminar el presupuesto de agencia, el base se libera.
Presupuestador
Cómo armar un presupuesto de transferencia en Argestor, con vehículo, cliente y conceptos, y cómo guardarlo, descargarlo en PDF o mandarlo por WhatsApp.
Presupuestador de agencia
Cómo armar un presupuesto de agencia en Argestor sobre un presupuesto de mandatario, con extras, certificaciones y prenda, y cómo guardarlo, descargarlo en PDF o mandarlo por WhatsApp.