Presupuestos
Cómo buscar, editar, duplicar, enviar por WhatsApp o PDF, aprobar y eliminar los presupuestos de transferencia que armaste en Argestor.
Presupuestos es el historial de los presupuestos que armaste. Desde acá creás uno nuevo, retomás uno pendiente, se lo reenviás a tu cliente o lo usás de base para otro.
Crear un presupuesto
Hacé clic en Nuevo presupuesto. Si cargás tus vehículos en Vehículos, el botón te deja elegir cómo empezar:
- Con vehículo asociado: elegís uno de tus vehículos y el presupuesto usa sus valuaciones.
- Simple (sin vehículo): cargás el dominio y la valuación en el momento.
Las dos opciones abren el presupuestador, donde sumás los conceptos y guardás.
También podés arrancar desde Vehículos, con Crear presupuesto en el menú ⋮ de un vehículo: el presupuesto se abre con ese vehículo ya cargado.
Buscar y filtrar
Arriba de la lista tenés:
- Buscar por dominio: escribí el dominio completo o una parte.
- Estado: Pendiente, Aprobado o Finalizado.
- Tipo: Autos o Motos.
- Desde y Hasta: limitan la lista a un rango de fechas.
Para ordenar, hacé clic en el encabezado Dominio o Fecha. La lista muestra 10 presupuestos por página.
Estados de un presupuesto
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Lo guardaste y todavía lo podés editar o eliminar. |
| Aprobado | Lo aprobaste y tiene una liquidación en curso. |
| Finalizado | Su liquidación ya está completa. |
Ver el detalle
Hacé clic en un presupuesto aprobado o finalizado, o elegí Ver detalle en el menú ⋮ de cualquier fila. El detalle muestra el cliente, cada concepto con su monto y el total, y tiene los botones para descargar el PDF o mandarlo por WhatsApp.
Editar un presupuesto pendiente
Hacé clic en la fila de un presupuesto Pendiente, o elegí Editar en el menú ⋮. Se abre el presupuestador con todo cargado.
Los presupuestos aprobados o finalizados no se editan: si necesitás uno parecido, duplicalo.
Descargar el PDF o mandarlo por WhatsApp
En el menú ⋮ de la fila, o en el detalle:
- Descargar PDF genera el presupuesto listo para imprimir o adjuntar.
- WhatsApp abre WhatsApp con el mensaje armado: dominio, vehículo, valuaciones, cliente, conceptos y total. Elegís el contacto ahí.
Los dos tienen la opción Con importes o Sin importes. Sin importes lista los conceptos sin el monto de cada uno; el total aparece igual.
Duplicar un presupuesto
Elegí Duplicar en el menú ⋮. Se abre un presupuesto nuevo con los mismos conceptos, calculados con los valores de hoy. Cargá el vehículo y el cliente, y guardalo.
- Si el original tenía un vehículo de tu lista, se abre el presupuesto con vehículo para que elijas uno.
- Si algún concepto del original ya no existe, no se copia y te avisa cuántos quedaron afuera.
Aprobar y liquidar
Cuando el cliente acepta, elegí Aprobar y liquidar en el menú ⋮ de un presupuesto pendiente, o en su detalle. Al confirmar, el presupuesto pasa a Aprobado, se crea su liquidación y vas directo a ella.
Después la encontrás con Ver liquidación en el menú del presupuesto. Más sobre este paso en Liquidaciones.
Eliminar un presupuesto
Elegí Eliminar en el menú ⋮ de un presupuesto pendiente y confirmá. No se puede deshacer. Los aprobados y finalizados no se eliminan.
Presupuestos con la etiqueta Base de agencia
Si un presupuesto es la base de un presupuesto de agencia, no se puede editar, aprobar ni eliminar. Para modificarlo, primero eliminá ese presupuesto de agencia.
Dashboard
Qué muestra el panel de inicio de Argestor, cómo cambiar el período y cómo leer el resumen, los gráficos de presupuestos y la actividad reciente.
Presupuestador
Cómo armar un presupuesto de transferencia en Argestor, con vehículo, cliente y conceptos, y cómo guardarlo, descargarlo en PDF o mandarlo por WhatsApp.