Clientes
Cómo agregar, buscar, ver, editar y eliminar los clientes que guardás en Argestor para usarlos en presupuestos, vehículos y formularios.
Clientes guarda los datos de tus clientes, personas humanas o jurídicas, para elegirlos en presupuestos, vehículos, financiaciones y formularios sin volver a cargarlos.
Agregar un cliente
Hacé clic en Agregar cliente. Se abre la ficha del cliente, donde cargás sus datos y lo guardás.
También podés crear un cliente sin salir de la pantalla en la que estás, con Nuevo cliente al buscarlo, por ejemplo en el presupuestador o en la ficha de un vehículo.
Buscar y filtrar
Arriba de la lista tenés:
- Buscar: por nombre, DNI, CUIT, mail o teléfono.
- Tipo: Personas humanas o Personas jurídicas.
La lista muestra el cliente, el tipo, el documento, el teléfono, la ciudad y la fecha en que lo cargaste. Para ordenar por fecha, hacé clic en el encabezado Fecha. Se ven 10 clientes por página.
Ver los datos de un cliente
Elegí Ver detalles en el menú ⋮. Ves todos sus datos juntos: documento, estado civil o representante legal, domicilios, contacto, datos para formularios del Registro y observaciones.
Editar un cliente
Hacé clic en la fila del cliente, o elegí Editar en el menú ⋮. Se abre su ficha con todo cargado.
Eliminar un cliente
Elegí Eliminar en el menú ⋮ y confirmá. No se puede deshacer.
Clientes que no se pueden eliminar
Un cliente no se elimina mientras esté en uso. Al pasar el mouse sobre Eliminar ves el motivo:
- Es titular de un vehículo: quitalo de ese vehículo primero.
- Tiene una financiación asociada: eliminá esa financiación primero.
- Está en un presupuesto: quitalo de ese presupuesto primero.
Imprimir un formulario
Cómo completar e imprimir un formulario del Registro en Argestor con los datos de tus vehículos y clientes, revisar la vista previa y reimprimir desde el historial.
Ficha del cliente
Cómo cargar o editar un cliente en Argestor, persona humana o jurídica, con su documento, domicilio, contacto y los datos para formularios del Registro.