Ver un reporte
Cómo generar un reporte en Argestor, elegir el período y los filtros, comparar, leer indicadores, gráfico y tabla, elegir columnas, guardarlo y descargarlo en PDF o Excel, con la opción Incluir CUIT/DNI.
Al abrir un reporte se genera solo con el período que trae por defecto. Cada vez que cambiás algo se actualiza. Para verlo o descargarlo no hace falta guardarlo.
Debajo de los filtros ves el período que se usó y a qué hora se generó. Si cargaste algo mientras lo mirabas, hacé clic en Actualizar para volver a generarlo.
Elegir el período y los filtros
- Período: elegí una opción de la lista o Personalizado, y cargá las dos fechas. Algunos reportes no tienen período, como Documentación pendiente.
- Filtros: cambian según el reporte. Por ejemplo, estado, cliente, moneda o provincia. Cada filtro elegido muestra una × para sacarlo.
- Limpiar: vuelve al período por defecto y saca los filtros y la comparación.
Cómo se elige el período depende de cada reporte:
- En Cuotas a cobrar y Cartera de pagarés, el período es de fechas de vencimiento, así que también ofrece Próximos 30 días y Próximo mes.
- En Clientes sin actividad, marca desde cuándo mirar.
- Los que dicen Todas las fechas traen todo hasta que elijas un período.
La página guarda el período y los filtros en la dirección del navegador. Si recargás o volvés atrás, siguen como estaban.
Comparar con el período anterior
Algunos reportes tienen el interruptor Comparar: Presupuestos emitidos, Ganancia por mes, Resumen mensual de caja y Clientes nuevos.
Cada indicador muestra su variación y el valor de antes. Abajo, Comparado con dice qué fechas se usaron. Comparar cambia sólo los indicadores: el gráfico y la tabla siguen siendo del período elegido.
Leer el resultado
Según el reporte, ves estos bloques:
- Indicadores: los totales del período, arriba de todo.
- Gráfico: pasá el mouse por una barra para ver el valor. Ver datos del gráfico abre los números en una tabla.
- Tabla: cada fila del reporte, de a 25 por página, con sus totales al pie. Hacé clic en un encabezado para ordenar. Si la fila corresponde a un registro, como una liquidación o un cliente, hacé clic para abrirlo.
- Nota: abajo de la tabla, aclara cómo cuenta ese reporte. Lo mismo está en Qué responde cada reporte.
Pesos y dólares se muestran por separado y no se convierten: cada moneda tiene sus indicadores y su total.
Cada fila se muestra redondeada al centavo. Si por eso sumar las filas a mano da unos centavos distintos del total, el reporte lo avisa en la nota.
Reportes con más de 10.000 filas
La tabla muestra hasta 10.000 filas: las más relevantes según el orden del reporte. Arriba de la tabla, un aviso dice cuántas hay en total. Los indicadores y los totales siempre cuentan todas, también las que no se ven. Para ver el resto, acotá el período o los filtros.
Si un reporte abarca demasiados datos para generarse, te avisa qué podés cambiar: en la mayoría alcanza con acotar el período o los filtros.
Elegir columnas
Hacé clic en Columnas y destildá las que no querés ver. Tiene que quedar al menos una. Los totales no cambian. La descarga sale con estas columnas y este orden.
Guardar un reporte
Dejalo como lo querés
Elegí el período, los filtros y las columnas.
Se guardan el período, los filtros y las columnas. No se guardan los resultados, la comparación ni Incluir CUIT/DNI. Al abrirlo, se genera con los datos de ese momento.
Cambios sin guardar
Si cambiás el período, un filtro o las columnas de un reporte guardado, aparece Cambios sin guardar junto a su nombre. Tenés dos botones:
- Guardar cambios: actualiza ese reporte. Aparece si lo creaste vos o sos el dueño de la cuenta.
- Guardar como: crea otro con un nombre nuevo y deja el original como estaba.
Cambiar el orden o la página de la tabla no cuenta como cambio.
Descargar en PDF o Excel
Hacé clic en Descargar y elegí el formato. El archivo sale con lo que ves: el mismo período, los mismos filtros, las columnas visibles y el orden de la tabla, con todas las filas del reporte, hasta 10.000, y no sólo las de la página.
- PDF: indicadores, gráficos, tabla y notas, con tu logo y tu marca si los configuraste. Más en Configuración. Con más de 2.000 filas puede demorar, y conviene el Excel.
- Excel: período, filtros, indicadores y tabla. Los importes y las fechas quedan como números y fechas, para seguir calculando.
El botón está disponible cuando el resultado en pantalla corresponde a lo que elegiste y tiene datos.
Incluir CUIT/DNI
Los reportes no muestran el documento de tus clientes salvo que lo pidas. Activá Incluir CUIT/DNI para sumar una columna con el CUIT del cliente o, si no tiene, su DNI.
- Está apagado por defecto. Vuelve a estar apagado cada vez que abrís o recargás el reporte, y no se guarda con un reporte guardado.
- Sale en el PDF y el Excel mientras esté activado y la columna esté visible. Tené cuidado al compartir esos archivos.
- Aparece en los reportes que lo ofrecen, y necesita que tu cuenta tenga la sección Clientes.
- En Cartera de pagarés, el cliente es el nombre impreso en cada pagaré, y el CUIT o DNI es el que tiene hoy su ficha.
Si no aparece el resultado
- No hay datos para mostrar: no hay registros para ese período y esos filtros. El reporte lista lo que usó y, si cambiaste algún filtro, ofrece Limpiar filtros.
- Se generaron varios reportes seguidos: esperá un momento y hacé clic en Reintentar.
- El reporte abarca demasiados datos: seguí lo que indica el mensaje. En la mayoría alcanza con acotar el período o los filtros.
Reportes
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