Reportes
Cómo encontrar un reporte en Argestor, usar favoritos, recientes y guardados, y qué responde cada reporte de presupuestos, liquidaciones, caja, financiaciones, pagarés, clientes, vehículos y formularios.
Reportes junta los datos de cada sección con totales y gráficos, para consultarlos y descargarlos en PDF o Excel. Elegís un reporte, se genera solo y, si te sirve, lo guardás para volver a abrirlo.
Ves los reportes de las secciones que tiene tu cuenta. Un reporte que usa datos de dos secciones, como Actividad por cliente, necesita las dos.
Encontrar un reporte
- Catálogo: todos los reportes, agrupados por sección.
- Guardados: los que guardaste, con su período y sus filtros.
- Buscar reportes: escribí una palabra y la lista se acota a los reportes que la tienen en el nombre o la descripción.
Hacé clic en un reporte para abrirlo. Se genera solo, sin guardar nada. Lo que podés hacer adentro está en Ver un reporte.
Favoritos y recientes
Marcá con la estrella los reportes que más usás. Aparecen arriba, en Accesos rápidos, junto con los últimos que generaste. Primero van los favoritos, y se muestran hasta 6.
Los favoritos y los recientes son tuyos: cada persona del equipo tiene los suyos.
Reportes guardados
La pestaña Guardados muestra el nombre, el reporte, el período, quién lo creó y cuándo se actualizó. Hacé clic en una fila para abrirlo, o usá el menú ⋮ para Abrir, Renombrar o Eliminar.
- Un reporte guardado guarda la consulta, no los resultados: al abrirlo se genera con los datos de ese momento. Eliminarlo no cambia ningún dato.
- En una gestoría o agencia, los guardados se comparten con todo el equipo. Cada persona ve los de las secciones que tiene su cuenta.
- Renombrar, modificar o eliminar un guardado lo puede hacer quien lo creó o el dueño de la cuenta.
- El máximo es de 100 reportes guardados por cuenta, y dos no pueden tener el mismo nombre.
Cómo guardar uno está en Guardar un reporte.
Qué responde cada reporte
Presupuestos
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Presupuestos emitidos | ¿Cuántos presupuestos armé, con qué estado y por cuánto? |
| Conversión de presupuestos | De los presupuestos de cada mes, ¿cuántos se aprobaron? |
| Presupuestos por cliente | ¿Cuántos presupuestos le hice a cada cliente y por cuánto? |
| Composición de presupuestos | ¿Cuánto suma cada concepto en los presupuestos del período? |
| Presupuestos de agencia | ¿Cuánto es del mandatario y cuánto de extras en cada presupuesto? |
Cómo cuentan:
- Conversión: el mes es el del presupuesto, no el de la aprobación, porque esa fecha no se registra. Aprobados suma los aprobados y los finalizados. Eliminar una liquidación devuelve su presupuesto a Pendiente, así que el porcentaje de un mes pasado puede bajar.
- Presupuesto base de agencia: entra en Presupuestos emitidos y su importe también figura como Mandatario en Presupuestos de agencia, así que esos dos reportes no se suman. No cuenta en Conversión ni en Composición.
- Composición: el importe de cada concepto ya incluye su cantidad. Un mismo nombre en distintos orígenes va en filas separadas.
- Cliente escrito a mano: el filtro de cliente sólo trae presupuestos vinculados a ese cliente. En Presupuestos por cliente, un nombre escrito a mano se agrupa por su texto y queda separado del cliente vinculado, aunque se llamen igual.
Liquidaciones
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Liquidaciones del período | ¿Qué liquidaciones se abrieron o se cerraron, y con qué saldo? |
| Liquidaciones abiertas | ¿Cuáles siguen en curso, hace cuánto y con qué saldo? |
| Ganancia por mes | ¿Cuánto gané y cuánto perdí en las liquidaciones que cerré cada mes? |
Cómo cuentan:
- Saldo: ingresos menos egresos de cada liquidación.
- Liquidaciones del período: una que se abrió y se cerró en el período cuenta en los dos indicadores y una sola vez en la tabla.
- Ganancia por mes: toma cada liquidación por su mes de cierre, con el saldo que tenía al cerrarse.
- Con Caja: cerrar una liquidación registra su saldo en Caja, así que estos importes no se suman con los de los reportes de Caja.
Caja
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Movimientos de caja | ¿Qué ingresos y egresos tuve, y cuáles están anulados? |
| Resumen mensual de caja | ¿Cuánto entró, cuánto salió y cuánto quedó cada mes? |
Los movimientos anulados y sus anulaciones se cuentan como cualquier otro, igual que en Caja. Un movimiento anulado y su anulación sólo se compensan si las dos fechas caen dentro del período. Con el filtro de tipo o de miembro, uno de los dos puede quedar afuera.
Financiaciones
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Cuotas a cobrar | ¿Qué cuotas impagas vencen en el período? |
| Cuotas vencidas | ¿Qué cuotas impagas ya vencieron, y hace cuánto? |
| Cuotas cobradas | ¿Qué cuotas se marcaron como pagadas en el período? |
| Cartera de financiaciones | ¿Cuánto financié y cuánto falta cobrar de cada financiación? |
Los importes de las cuotas incluyen el interés. En Cartera, Falta cobrar suma las cuotas impagas con interés, por eso puede superar al total financiado. Total financiado suma la gestión de crédito al monto a financiar.
Cuotas a cobrar arranca con los próximos 30 días. Cuotas vencidas y Cartera arrancan sin período, para mostrar toda la deuda sin importar su fecha.
Pesos y dólares se muestran por separado y no se convierten.
Pagarés
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Cartera de pagarés | ¿Qué pagarés están pendientes, vencidos, pagados y devueltos? |
Cobrado suma los pagados y los devueltos, porque para devolver un pagaré primero hay que cobrarlo. El período filtra por fecha de vencimiento. Pesos y dólares van por separado.
Clientes
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Listado de clientes | ¿Qué clientes tengo cargados y cómo los contacto? |
| Clientes nuevos | ¿Cuántos clientes se sumaron cada mes? |
| Actividad por cliente | ¿Cuánto trabajo generó cada cliente en el período? |
| Clientes sin actividad | ¿Qué clientes no tienen actividad desde el inicio del período? |
| Clientes con datos incompletos | ¿Qué datos le faltan a cada cliente para los formularios? |
Cómo cuentan:
- Actividad: toma lo vinculado al cliente en las secciones que tiene tu cuenta. Un presupuesto con el cliente escrito a mano no se puede vincular, así que no cuenta como actividad.
- Clientes sin actividad: el período marca desde cuándo mirar. No incluye a los dados de alta después de ese día, y los que nunca tuvieron actividad aparecen al final, sin fecha.
- Datos incompletos: la tabla dice qué dato falta, no el valor de los que están cargados. Piso y departamento no cuentan.
- Clientes nuevos: cuenta por fecha de alta, y un cliente eliminado deja de contarse.
Vehículos
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Listado de vehículos | ¿Qué vehículos tengo, con qué valuaciones y cuáles tienen prenda? |
| Documentación pendiente | ¿Qué documentación falta, vence o tiene deuda de patentes en cada vehículo? |
Cómo cuentan:
- Prenda: un monto en 0 cuenta como sin prenda, igual que en la ficha del vehículo.
- Verificación: vence a los 150 días hábiles de su fecha y avisa 30 días corridos antes.
- 08: no vence, acumula moras: la primera a los 90 días hábiles y después una por año, hasta 5.
- Deuda de patentes: una deuda sin monto cargado aparece en Pendiente y no suma al total.
- Feriados: si para un año no se puede usar el calendario de feriados, una nota en el reporte avisa que se usaron fechas fijas y que un vencimiento puede diferir en algunos días.
Formularios
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Historial de formularios | ¿Qué formularios hay en el historial, de qué tipo y de qué mes? |
Es el historial, no un conteo de impresiones: reimprimir actualiza la misma fila y su fecha, y eliminar un formulario lo saca del historial. Por eso cada formulario se cuenta una vez, en el mes de su última impresión.
Directorio
Cómo buscar mandatarios y gestorías de otras zonas o registros seccionales en el directorio de Argestor, contactarlos y sumar tus datos para que te encuentren.
Ver un reporte
Cómo generar un reporte en Argestor, elegir el período y los filtros, comparar, leer indicadores, gráfico y tabla, elegir columnas, guardarlo y descargarlo en PDF o Excel, con la opción Incluir CUIT/DNI.